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证券代码：603305                证券简称：旭升集团 可转债代码：113685               可转债简称：升 24 转债          宁波旭升集团股份有限公司      向不特定对象刊行可调遣公司债券                受托经作事务论述                 （2024年度）                 债券受托经管东谈主                 二〇二五年六月                 紧迫声明   本论述依据《公司债券刊行与交游经管想法》（以下简称“《经管办 法》”）《宁波旭升集团股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可调遣公司债 券之受托经管左券》（以下简称“《受托经管左券》”）《宁波旭升集团股份 有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称“《召募 说明书》”）《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度论述》等干系公开信息 泄漏文献、第三方中介机构出具的专科概念等，由本期债券受托经管东谈主中信建 投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本 论述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引 述内容和信息的实在性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何职守。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举概念，投资者应答相 关事宜作念出零丁判断，而不应将本论述中的任何内容据以四肢中信建投证券所 作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何四肢或不作 为，中信建投证券不承担任何职守。                                              目        录                    第一节       本期债券情况 一、注册文献及刊行范畴    本次向不特定对象刊行可调遣公司债券事项分裂经宁波旭升集团股份有限 公司（以下简称“旭升集团”、“公司”或“刊行东谈主”）2023 年 3 月 7 日召开 的第三届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 28 日召开的年度鼓励大会、2024 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议、2024 年 3 月 22 日召开的    证据中国证券监督经管委员会（以下简称“证监会”）出具的《对于容许 宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》 （证监许可2024764 号），公司获准向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币 期限 6 年。    公司本次刊行可调遣公司债券召募资金总和为 280,000.00 万元，扣除保荐 承销费高出他刊行干系用度所有这个词（不含税）东谈主民币 833.93 万元后，试验召募资 金净额为东谈主民币 279,166.07 万元。上述召募资金已于 2024 年 6 月 20 日通盘到 位，中汇司帐师事务所（非凡普通搭伙）已进行验资并出具了中汇会验 20248953 号《可调遣公司债券召募资金到位情况考证论述》。    经上海证券交游所自律监管决定书202490 号文容许，公司本次刊行的 交游，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。 二、本期债券的主要条目    （一）刊行主体：宁波旭升集团股份有限公司    （二）债券简称：升 24 转债    （三）刊行范畴：本期可转债刊行范畴为东谈主民币 28.00 亿元。    （四）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年   （五）面值：本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币。   （六）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日（2024 年 6 月 20 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日（2024 年 12 月 20 日）起至可转债到期日（2030 年 6 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺展期 间付息款项不另计息）。   （八）评级情况   针对本次可转债刊行，本公司礼聘了中证鹏元进行资信评级。证据中证鹏 元出具的信用评级论述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别 为 AA-。在本次可转债的存续期内，中证鹏元将每年对可转债进行追踪评级， 并出具追踪评级论述。按时追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。   （九）保护债券持有东谈主职权的想法及债券持有东谈主会议干系事项   （1）可转债债券持有东谈主的职权   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②证据商定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   ③证据商定的条件诈欺回售权；   ④依照法律、行政律例及《宁波旭升集团股份有限公司轨则》的规矩转让、 赠与或质押其所持有的本次可转债；   ⑤依照法律、公司轨则的规矩获取联系信息；   ⑥按商定的期限和步地要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、律例等干系规矩参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会议并行 使表决权；   ⑧法律、律例及公司轨则所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他职权。   （2）可转债债券持有东谈主的义务   ①遵照公司本次刊行可转债条目的干系规矩；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③遵照债券持有东谈主会议酿成的有用决议；   ④除法律、律例规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提 前偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、律例及公司轨则规矩应当由可转债持有东谈主承担的其他义务。   债券持有东谈主会议一般由公司董事会或债券受托经管东谈主厚爱召集。公司董事 会或债券受托经管东谈主应在建议或收到召开债券持有东谈主会议的提议之日起 30 日内 召开债券持有东谈主会议。会议奉告应于会议召开前 15 日向举座债券持有东谈主及联系 出席对象发出并应注明开会的具体时辰、所在、内容、步地等事项，上述事项 由公司董事会或债券受托经管东谈主详情。   在本次可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主 会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司不行按期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权激勉、职工持股贪图事项或惊奇公司价值及鼓励权 益所必须回购股份导致的减资以外）、合并等可能导致偿债才调发生首要不利 变化，需要决定或者授权选定相应措施；   （4）公司分立、被托管、落幕、恳求破产或者照章进入破产设施；   （5）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生首要变 化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议规则；   （7）拟变更债券受托经管东谈主或债券受托经管左券的主要内容；   （8）公司经管层不行浅薄履行职责，导致刊行东谈主债务清偿才调濒临严重不 详情味；   （9）公司建议债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有首要试验影响的事项；   （11）证据法律、律例、中国证监会、上海证券交游所及债券持有东谈主会议 规则的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托经管东谈主提议；   （3）单独或所有这个词持有公司本次未偿还债券面值总和 10%以上（含 10%） 的债券持有东谈主书面提议；   （4）法律、律例、中国证监会、上海证券交游所规矩的其他机构或东谈主士。   向债券持有东谈主会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的 债券持有东谈主或其托福的代理东谈主投票表决。每一张本次未偿还债券（面值为东谈主民 币 100 元）领有一票表决权。兼并表决权只可采用现场、收罗或其他表决步地 中的一种。兼并表决权出现叠加表决的以第一次投票结果为准。   公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或兼并拟审议事项内比肩的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等非凡原因导致会议中止或不行作 出决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行放手或不予表决。会议 对兼并事项有不同提案的，应以提案建议的时辰规则进行表决，并作出决议。 债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决或作出决议。债券持有东谈主会议 审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应 被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   债券持有东谈主会议选定记名步地投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议 事项表决时，只可投票暗示：容许或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识 的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的 表决票视为投票东谈主废除表决权，不计入投票结果。   除《债券持有东谈主会议规则》另有规矩外，债券持有东谈主会议作出的决议，须 经出席会议（包括现场、通信等步地参加会议）且有表决权的、本次未偿还债 券面值总和二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）容许方为有用。   债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准或干系批准另行说明的日期起方能收效。依照联系法律、律例、 《可转债召募说明书》和《债券持有东谈主会议规则》的规矩，经表决通过的债券 持有东谈主会议决议对本次可转债举座债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不容许 见的债券持有东谈主）具有法律拘谨力。任何与本次可转债联系的决议要是导致变 更刊行东谈主与债券持有东谈主之间的职权义务关系的，除法律、律例、规章和《可转 债召募说明书》明确规矩债券持有东谈主作出的决议对刊行东谈主有拘谨力外：   （1）如该决议是证据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议 表决通过并经公司书面容许后，对公司和举座债券持有东谈主具有法律拘谨力；   （2）要是该决议是证据公司的提议作出的，经债券持有东谈主会议表决通事后， 对公司和举座债券持有东谈主具有法律拘谨力。   （十）转股价钱诊治的原则及步地   本次刊行的可调遣公司债券的运转转股价钱为 12.89 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过 因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交游日的收盘价按历程相应除 权、除息诊治后的价钱缱绻）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司 股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，最 后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊治， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息泄漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、调 整想法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可转债持有 东谈主转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按公司调 整后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债职权益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内 容及操作想法将依据届时国度联系法律律例及证券监管部门的干系规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交游日中有 十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓励大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓励应当掩饰。修正后的转股 价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一 个交游日公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净 金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治 日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊治日及之后的 交游日按诊治后的转股价钱和收盘价缱绻。   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）中国证监会指定的上市公司其他信息泄漏媒体上刊登干系 公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等联系信息。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股恳求并执 行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记 日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 112%（含 临了一期利息）的价钱赎回通盘未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，要是下述两种情形的自便一种出刻下，公 司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：   ①公司股票贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈摆布有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游 日按诊治前的转股价钱和收盘价缱绻，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱 和收盘价缱绻。   （十二）回售条目   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三十个 交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债通盘或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻， 在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱向 下修正的情况，则上述“贯穿三十个交游日”须从转股价钱诊治之后的第一个 交游日起再行缱绻。   临了两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件初度喜跃后可按上述商定 条件诈欺回售权一次。若在初度喜跃回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公 告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不行再诈欺回售权，可转债 持有东谈主不行屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神态的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被证券监督经管部门认定为篡改 召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的职权。可转债持有东谈主有权将其 持有的可转债通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计利息的缱绻 步地参见第八条赎回条目的干系内容）价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条 件喜跃后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售申 报期内作假施回售的，不应再诈欺附加回售权。   （十三）还本付息期限、步地   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息步地，到期奉赵本金和临了一 年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债 票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的缱绻公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率。   （1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息步地，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时期不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调遣或已恳求调遣成公司股票的可转债，公司不再 向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十四）转股股数详情步地   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的缱绻步地为：      Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。      其中：Q 为转股数目；V 为可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日有用的转股价钱。      可转债持有东谈主恳求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的可 转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的联系规矩，在可转债持有东谈主转 股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计 利息（当期应计利息的缱绻步地参见第八条赎回条目的干系内容）。      （十五）转股年度联系股利的包摄      因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股鼓励（含因可转债转股形 成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行可转债召募资金总和为 280,000 万元，扣除刊行用度后用于以下 神态：                                                   单元：万元 序号            神态称号              投资总和          拟插足召募资金              所有这个词                  296,960.63      280,000.00 注：轻量化汽车要道零部件神态备案金额为 10,715.85 万好意思元，按好意思元兑东谈主民币汇率 6.5 计 算约合东谈主民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造神态备案金额为 5,339.42 万好意思元， 按好意思元兑东谈主民币汇率 6.5 缱绻约合东谈主民币 34,706.26 万元。      （十七）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十八）债券受托经管东谈主：中信建投证券股份有限公司。      （十九）走嘴职守      （1）在本期可转债到期、加快清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背受托经管左券项下的任何承诺或义务（第 1 项所述 走嘴情形以外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生首要不利影响，在 经债券受托经管东谈主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总和 百分之十以上的可转债持有东谈主书面奉告，该走嘴在上述奉告所要求的合理期限 内仍未予更正；   （3）公司在其金钱、财产或股份上设定担保甚至对公司就本期可转债的还 本付息才调产生试验不利影响，或出售其首要金钱等情形甚至对公司就本期可 转债的还本付息才调产生首要试验性不利影响；   （4）在债券存续时期内，公司发生落幕、刊出、捣毁、破产、清理、丧失 清偿才调、被法院指定接受东谈主或已脱手干系的法律设施；   （5）任何适用的现行或改日的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的请示、王法或大喊，或上述规矩的诠释的变更导 致公司在受托经管左券或本期可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在债券存续时期，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生首要不 利影响的情形。   在清爽公司发生未偿还本期可转债到期本息情形的，债券受托经管东谈主应当 召集可转债持有东谈主会议，按照会议决议规矩的步地根究公司的走嘴职守，包括 但不限于向公司拿起民事诉讼、参与重组或者破产等联系法律设施；在可转债 持有东谈主会议无法有用召开或未能酿成有用会议决议的情形下，债券受托经管东谈主 不错按照《公司债券刊行与交游经管想法》的规矩接受通盘或部分可转债持有 东谈主的托福，以我方口头代表可转债持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的 法律设施；   在清爽公司发生组成可转债走嘴情形之一的（第 1 项以外），并展望公司 将不行偿还债务时，债券受托经管东谈主应当要求公司追加担保，并可照章恳求法 定机关选定财产保全措施。   本债券刊行争议的搞定应适用中国法律。   本期债券刊行和存续时期所产生的争议，领先应在争议各方之间协商搞定； 协商不成的，应在债券受托经管东谈主住所所在地有统治权的东谈主民法院通过诉讼解 决。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行搞定时，除争议事项外，各 方有权链接诈欺受托经管左券项下的其他职权，并应履行其他义务。 三、债券评级情况   证据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2024 年 体信用级别为 AA-，本次可调遣公司债券的信用级别为 AA-。      第二节   债券受托经管东谈主履行职责情况  中信建投证券四肢宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券的债券受托经管东谈主，严格按照《经管想法》《公司债券受托经管东谈主执业 行动准则》《召募说明书》及《受托经管左券》等规矩和商定履行送还券受托 经管东谈主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行不绝 追踪和监督，密切温雅公司的筹办情况、财务情况、资信状态，以及偿债保险 措施的实施情况等，监督公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况， 切实惊奇债券持有东谈主利益。中信建投证券选定的核查措檀越要包括：       第三节      刊行东谈主年度筹办情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况  公司称号（汉文）： 宁波旭升集团股份有限公司  公司称号（英文）： Ningbo Xusheng Group Co., Ltd  汉文简称：旭升集团  普通股股票上市地：上海证券交游所  普通股股票简称：旭升集团  普通股股票代码：603305  可转债上市地：上海证券交游所  可转债债券简称：升 24 转债  可转债债券代码：113685  法定代表东谈主：徐旭东  董事会文书：罗亚华  成立日期：2003 年 8 月 25 日  注册地址：浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号  联合社会信用代码：91330200753254873H  邮政编码：315806  探讨电话：0574-55223689  传真号码：0574-55841808  公司网址：www.nbxus.com  电子邮箱：xsgf@nbxus.com  筹办范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发； 新材料时候研发；新式金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售； 摩托车零配件制造；锻造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件 销售；机械零件、零部件加工；电板零配件坐蓐；电板零配件销售；光伏拓荒 及元器件制造；光伏拓荒及元器件销售；货品收支口；时候收支口（除照章须 经批准的神态外，凭贸易牌照照章自主开展筹办行动）。 二、刊行东谈主 2024 年度筹办情况及财务状态   （一）筹办概况   公司始终从事精密铝合金零部件的研发、坐蓐与销售，并专注于为客户提 供轻量化的搞定决策。公司深耕精密铝合金零部件边界多年，高出深爱原材料、 工艺、拓荒等方面中枢才调的构建，并布局配合新动力汽车产业链高出关联产 业链的优质客户，肃肃筹办，现已成为汽车精密铝合金零部件边界的龙头企业 之一。   公司居品主要聚焦于新动力汽车边界，涵盖多个汽车中枢系统，包括传动 系统、戒指系统、吊挂系统、电板系统等，并将该边界的上风慢慢延长至了储 能边界。从工艺角度，公司是当今行业内少有的同期掌捏压铸、锻造、挤压三 大铝合金成型工艺的企业，并具备量产才调以及集成化的才调，八成针对不同 客户需求提供一站式轻量化搞定决策。   证据《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度论述》，2024 年公司结束 贸易收入 440,875.13 万元，较去年同期下落 8.79%，包摄于上市公司鼓励的净 利润为 41,625.74 万元，较去年同期下落 41.71%，主要原因为受到产业链以价 换量的影响，客户降本诉求激烈，以及受终局需求波动的影响，部分客户订单 量未达预期。   （二）主要财务数据及财务谋略                                                      单元：万元       主要司帐数据 贸易收入                440,875.13      483,386.53          -8.79 包摄于上市公司鼓励的净利润        41,625.74        71,410.39        -41.71 包摄于上市公司鼓励的扣除非 平庸性损益的净利润 筹办行动产生的现款流量净额      121,551.32        97,813.07           24.27 包摄于上市公司鼓励的净金钱      662,987.44       624,407.28            6.18 总金钱              1,398,863.85      1,006,388.93           39.00                                               本期比上年同期增减       主要财务谋略    2024 年度         2023 年度                                                  （%） 基本每股收益（元／股）          0.45              0.77          -41.56 稀释每股收益（元／股）          0.45              0.77          -41.56 扣除非平庸性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净金钱收益率（%）        6.48             12.07       减少 5.59 个百分点 扣除非平庸性损益后的加权平 均净金钱收益率（%）              第四节       刊行东谈主召募资金使用情况 一、向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金基本情况   证据中国证券监督经管委员会出具的《对于容许宁波旭升集团股份有限公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可2024764 号）， 公司获准向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币 280,000.00 万元的可调遣公司债 券，期限 6 年。公司本次刊行可调遣公司债券应召募资金 280,000.00 万元，实 际召募资金 280,000.00 万元，扣除保荐承销费高出他刊行干系用度所有这个词（不含 税）东谈主民币 833.93 万元后，试验召募资金净额为东谈主民币 279,166.07 万元。上述 召募资金已于 2024 年 6 月 20 日通盘到位，中汇司帐师事务所（非凡普通搭伙） 已进行验资并出具了中汇会验20248953 号《可调遣公司债券召募资金到位情 况考证论述》。上述向不特定对象刊行可转债召募资金，公司已按照要求开立 召募资金专户存储。 二、本期可调遣公司债券召募资金试验使用情况   限制 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况和结余情况如下：                                                       单元：东谈主民币万元               今年度使用金额（注）             累计利息收入及答理 以客岁度已              径直插足        召募账户销户      居品收益扣除银行手          年末余额  插足金额             召募资金神态       划入自有账户         续费净额         -     110,706.16    138.93         1,030.06      169,489.97 注：其中包括公司以自筹资金事前插足召募资金投资神态及支付刊行用度东谈主民币 45,966.83 万元。   限制 2024 年 12 月 31 日，公司本次可转债召募资金投资神态均处于神态建 设期，神态尚未达产，公司将证据神态成立情况，合理使用召募资金。       第五节   本次债券担保情面况 公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券不提供担保。         第六节   债券持有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。              第七节     本次债券付息情况    刊行东谈主本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息步地，计息肇端日为本 次可转债刊行首日，即 2024 年 6 月 14 日。    公司已于 2025 年 6 月 16 日按面值支付“升 24 转债”第一年利息，计息期 间为 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日。本计息年度票面利率为 0.20% （含税），即每张面值 100 元的可转债兑息金额为 0.20 元东谈主民币（含税）。    具体内容详见刊行东谈主在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）泄漏的 《对于“升 24 转债”2025 年付息的公告》（公告编号：2025-032）。         第八节    本次债券的追踪评级情况   证据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2024 年 体信用级别为 AA-，本次可调遣公司债券的信用级别为 AA-。   限制本论述出具日，2024 年追踪评级论述尚未出具。    第九节     对债券持有东谈主权益有首要影响的其他事项 一、转股价钱诊治情况   证据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 说明书》的商定，公司本次刊行的“升 24 转债”自 2024 年 12 月 20 日起可转 换为公司股份，运转转股价钱为 12.89 元/股。限制 2024 年 12 月 31 日，公司转 股价钱未进行诊治。 二、是否发生债券受托经管左券第 3.5 条商定的首要事项   刊行东谈主与中信建投证券签署的《受托经管左券》第 3.5 条商定：   “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生 较大影响的首要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面奉告乙方，并按 法律、律例和规则的规矩实时向中国证监会和/或证券交游所报送临时论述，并 予公告，说明事件的启事、当今的状态和可能产生的法律成果。甲方还应建议 有用且切实可行的应答措施，并证据乙方要求不绝书面奉告事件发扬和结果：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的首要事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资高出他原因引起甲方股份 变动，需要诊治转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条目 修正转股价钱；   （三）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （四）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股 票总和的百分之十；   （五）未调遣的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东谈主发生首要金钱变动、首要诉讼、合并、分立等情况；   （七）甲方信用状态发生首要变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有经验的信用评级机构对可调遣公司债券的信用或公司的信用进行 评级，并已出具信用评级结果的；   （九）可能对可调遣公司债券交游价钱产生较大影响的其他首要事项；   （十）法律、行政律例、部门规章、措施性文献规矩或中国证监会、交游 所要求的其他事项。   甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本 息安全向乙方作出版面说明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应答措 施。甲方受到首要行政处罚、行政监管措施或递次刑事职守的，还应当实时泄漏相 关非法违游记动的整改情况。” 益有首要影响的其他事项。   （以下无正文）