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证券代码：601666 证券简称：平煤股份
债券代码：113066 债券简称：平煤转债
华泰蚁集证券有限牵扯公司
对于平顶山天安煤业股份有限公司
公开刊行可调换公司债券
受托惩就业务禀报
（2024 年度）
债券受托惩办东谈主
（深圳市前海深港融合区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年六月
紧迫声明
本禀报依据《可调换公司债券惩办办法》（以下简称“《惩办办法》”）、
《平顶山天安煤业股份有限公司与华泰蚁集证券有限牵扯公司对于平顶山天安
煤业股份有限公司公开刊行可调换公司债券之债券受托惩办条约》（以下简称
“《受托惩办条约》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司公开刊行可调换公司
债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）《平顶山天安煤业股份有限
公司 2024 年年度禀报》等相关公开信息表示文献、第三方中介机构出具的专科
宗旨等，由本期债券受托惩办东谈主华泰蚁集证券有限牵扯公司（以下简称“华泰联
合证券”）编制。华泰蚁集证券对本禀报中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好性作念出
任何保证或承担任何牵扯。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选宗旨，投资者应付相关
事宜作念出独处判断，而不应将本禀报中的任何内容据以当作华泰蚁集证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本禀报所进行的任何当作或不当作，华
泰蚁集证券不承担任何牵扯。
第一节 本期债务情况
华泰蚁集证券当作平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或
“公司”）公开刊行可调换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐机构、主
承销商及受托惩办东谈主，抓续密切讲理对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。根据
《可调换公司债券惩办办法》、《上海证券来回所上市公司自律监管教唆第 12
号——可调换公司债券》等相关章程、本期债券《受托惩办条约》的商定，现就
本次债券 2024 年度事项禀报如下：
一、核准文献及核准规模
本次公开刊行可调换公司债券刊行有诡计仍是平顶山天安煤业股份有限公司
（以下简称“平煤股份”、“公司”或“刊行东谈主”）于 2022 年 6 月 7 日召开的
第八届董事会第三十三次会议、于 2022 年 6 月 29 日召开的第二次临时推动大
会、于 2022 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第三十七次会议和于 2023 年 3 月
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券
来回所自律监管决定书〔2023〕65 号文容或，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发
行了 2,900.00 万张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 290,000.00 万
元，扣除刊行用度（不含升值税）后骨子召募资金净额为 286,683.91 万元。上述
召募资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）司帐师事务所（非凡普通合
伙）对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第
经上海证券来回所容或，公司本次刊行的可调换公司债券于 2023 年 4 月 10
日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。
公司依照章程对召募资金进行了专户存储惩办，召募资金到账后已全部存放
于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署了召募
资金三方监管条约。
二、本期债券的主要条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的可调换公司债券。该可转
债及畴昔调换的公司 A 股股票将在上海证券来回所上市。
（二）刊行规模
根据相关法律法例的章程并联结公司财务气象和投资筹谋，本次刊行可调换
公司债券召募资金总和为东谈主民币 290,000.00 万元，刊行数目 290.00 万手（2,900.00
万张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调换公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 3 月 16
日至 2029 年 3 月 15 日。
（五）票面利率
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第
六年 2.0%。到期赎回价为 107 元（含终末一期利息）。
（六）还本付息的期限和面孔
本次刊行的可调换公司债券收受每年付息一次的付息面孔，到期送还本金和
终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调换公司债券抓有东谈主按抓有的
可调换公司债券票面总金额自可调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的臆测公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可调换公司债券票面总金额；
i：指本次刊行的可调换公司债券确畴前票面利率。
（1）本次刊行的可调换公司债券收受每年付息一次的付息面孔，计息肇始
日为可调换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满
一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利
的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根据相关法律、法例及上海证券
来回所的章程细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调换公司债券抓有东谈主所得到利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（七）转股价钱的细目过头休养
本次刊行的可调换公司债券的开动转股价钱为 11.79 元/股，不低于召募确认
书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价休养的情形，则对休养前来回日的来回均价按经过相应除权、
除息休养后的价钱臆测）和前一个来回日公司股票来回均价之间的较高者，且不
低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和÷该
二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回
日公司股票来回总和÷该日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱休养，
并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于
公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主转股苦求日或之后、调换股份登记日之
前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股
价钱休养内容及操作办法将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的相关
章程来制订。
（八）转股期限
本次刊行的可调换公司债券转股期自本次可转债刊行扫尾之日（2023 年 3
月 22 日，T+4 日）满六个月后的第一个来回日（2023 年 9 月 22 日）起至本次
可转债到期日（2029 年 3 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第
（九）信用评级及担保事项
平煤股份主体信用品级为 AAA，本次可转债信用品级为 AAA。本次资信评
估机构为中诚信海外信用评级有限牵扯公司。本次刊行的可调换公司债券未提供
担保。
（十）刊行时期
本次刊行原推动优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 16 日（T 日）。
（十一）网上刊行场所
宇宙通盘与上交所来回系统联网的证券来回网点。
（十二）刊行面孔及刊行对象
本次刊行的可调换公司债券向股权登记日（2023 年 3 月 15 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部
分（含原推动消灭优先配售部分）收受网上通过上交所来回系统向社会公众投资
者发售的面孔进行，认购金额不及 290,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
本次可调换公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限牵扯公司上
海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律章程的其他投资者
等（国度法律、法例禁锢者之外）。
（十三）锁依期
本次刊行的平煤转债不设定抓有期规矩，投资者得到配售的平煤转债将于上
市首日起原来回。
（十四）承销面孔
本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销面孔承销，保荐机构（主承销
商）依据承销条约将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，扣除承销用度
后划入刊行东谈主指定的银行账户。
认购金额不及 290,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数
为 290,000 万元，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次刊行总和的
一致后链接履行刊行法度或选定中止刊行措施，并实时向中国证监会禀报。如确
定选定中止刊行措施，保荐机构（主承销商）和刊行东谈主将公告中止刊行原因，并
将征得中国证监会容或后，在批文有用期内择机重启刊行。
（十五）转股价钱的向下修正
在本次刊行的可调换公司债券存续时间，当公司股票在职意相连三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有诡计并提交公司推动大会审议表决。
上述有诡计须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调换公司债券的推动应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱休养日及之后的来回
日按休养后的转股价钱和收盘价臆测。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，起原收复
转股苦求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或以后、调换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
（十六）转股股数细目面孔及转股时不及一股金额的处理样子
本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的臆测
面孔为 Q=V÷P，其中：
Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；
V：指可调换公司债券抓有东谈主苦求转股的可调换公司债券票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可调换公司债券抓有东谈主苦求调换成的股份须为整数股。转股时不及调换为一
股股票的可调换公司债券余额，公司将按照上海证券来回所、证券登记机构等部
门的关联章程，在可调换公司债券抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付
该部分可调换公司债券的票面金额过头所对应确当期应计利息。
（十七）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股推动（含因可调换公
司债券转股形成的推动）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十八）赎回条件
在本次刊行的可调换公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转
股的可调换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意相连三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主抓有的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行扫尾之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可调换公司债券到期日止。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价臆测，转股价钱休养日及之后的来回日
按休养后的转股价钱和收盘价臆测。
（十九）回售条件
在本次刊行的可调换公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何相连
三十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调换公司债券抓有东谈主有
权将其抓有的可调换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。当期应计利息的臆测面孔详见第（十八）条赎回条件的相关内容。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的来回日按休养前的转股价钱和收盘
价臆测，在休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价臆测。要是出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“相连三十个来回日”须从转股价钱休养之后
的第一个来回日起按修正后的转股价钱从头臆测。
本次刊行的可调换公司债券终末两个计息年度，可调换公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初次满足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满足回售条
件而可调换公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再哄骗回售权，可调换公司债券抓有东谈主不行屡次哄骗部分回
售权。
若本次刊行可调换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募确认书
中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用
途的，可调换公司债券抓有东谈主享有一次回售的权益。可调换公司债券抓有东谈主有权
将其抓有的可调换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。抓有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内空虚施回售的，不应再哄骗附加回售权。当
期应计利息的臆测面孔详见第（十八）条赎回条件的相关内容。
（二十）向原推动配售的安排
本次刊行的可调换公司债券向公司原推动实行优先配售，原推动有权消灭配
售权。
原推动可优先配售的平煤转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数按每股配售 1.252 元可转债的比例
臆测可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调换成手数，每 1 手为一个申购单元，
即每股配售 0.001252 手可转债。原推动优先配售不及 1 手部分按照精准算法原
则取整。
刊行东谈主现存普通股总股本 2,315,215,955 股，全部可参与原推动优先配售。
按本次刊行优先配售比例臆测，原推动可优先配售的可转债上限总和为 290.00
万手。
刊行东谈主原推动的优先认购通过上交所来回系统进行，配售简称为“平煤配债”，
配售代码为“764666”。
（二十一）召募资金用途
本次公开刊行可调换公司债券的召募资金总和 29.00 亿元，扣除刊行用度后，
召募资金将投资于以下样式：
单元：万元
序号 样式称呼 投资总和 召募资金拟插足金额
所有这个词 415,246.70 290,000.00
第二节 债券受托惩办东谈主履行职责情况
华泰蚁集证券当作平煤股份公开刊行可调换公司债券的债券受托惩办东谈主，严
格按照《惩办办法》《公司债券受托惩办东谈主执业步履准则》《召募确认书》及《受
托惩办条约》等章程和商定履行送还券受托惩办东谈主的各项职责。存续期内，华泰
蚁集证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切讲理公司的筹备情况、
财务情况、资信气象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接
收、存储、划转与本息偿付情况，切实注重债券抓有东谈主利益。华泰蚁集证券选定
的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主筹备与财务气象
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼： 平顶山天安煤业股份有限公司
英文称呼： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd.
股票上市地： 上海证券来回所
股票简称： 平煤股份
股票代码： 601666
法定代表东谈主: 焦振营
董事会书记: 许尽峰
证券事务代表： 王昕
成迅速间： 1998-03-17
上市时期： 2006-11-23
注册地址： 河南省平顶山市矿工路 21 号
办公地址： 河南省平顶山市矿工路 21 号
电话： 0375-2723076
网址： http://www.pmta.com.cn
电子邮箱： pmgftzzgx@163.com
煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；谈路货色运载；机械开发制
造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物质、橡胶成品
的销售；自来水坐褥、自来水管谈安设、维修；零卖：车用酒精汽油、
柴油、润滑油（限分支机构证据筹备）；工程测量、地籍测绘；固体矿
产勘查：乙级；地质钻探：乙级；开发租借，工矿配件零卖；电子家具、
筹备范围：
通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的运送与分配；电力
工程施工及通讯工程施工；动力本领服务；节能本领本质、开发、研究、
交流、转让服务；电力工程样式假想、注重、惩办和筹备；电力开发、
机电开发、通讯开发、五金器具、电料批发销售；煤炭及煤化工的本领
研发、本领服务、本领研究。
二、刊行东谈主 2024 年度筹备情况及财务气象
公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，煤炭家具分为混煤和冶真金不怕火精煤，
精煤主要为主焦精、1/3 焦精和肥精等。2024 年，公司竣事营业收入 3,028,129.41
万元，同比减少 4.06%；包摄于上市公司推动的净利润 234,955.95 万元，同比减
少 41.30%。2024 年，公司主要财务数据与主见如下：
单元：万元
今年比上
样式 2024 年度 2023 年度
年增减
营业收入 3,028,129.41 3,156,128.24 -4.06%
包摄于上市公司推动的净利润 234,955.95 400,266.83 -41.30%
包摄于上市公司推动的扣除非平日性损
益的净利润
筹备行为产生的现款流量净额 572,324.83 611,031.80 -6.33%
基本每股收益（元/股） 0.96 1.73 -44.50%
稀释每股收益（元/股） 0.91 1.60 -42.86%
加权平均净金钱收益率（%） 9.72 14.17 -31.40%
今年比上
样式 2024 年末 2023 年末
年增减
总金钱 7,666,386.98 7,768,501.60 -1.31%
包摄于上市公司推动的净金钱 2,616,449.41 2,667,020.06 -1.90%
第四节 刊行东谈主召募资金使用气象
一、召募资金到位情况
公司经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海
证券来回所自律监管决定书〔2023〕65 号文容或，公司于 2023 年 3 月 16 日公
开刊行了 2,900.00 万张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 290,000.00
万元，扣除刊行用度（不含升值税）后骨子召募资金净额为 286,683.91 万元。上
述召募资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）司帐师事务所（非凡普通
合股）对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第
二、召募资金的惩办和专户储存情况
为表率召募资金的惩办和使用，平煤股份按照《中华东谈主民共和国公司法》、
《中华东谈主民共和国证券法》、《上海证券来回所股票上市功令》及《上海证券交
易所上市公司自律监管教唆第 1 号——表率运作》等关联法律、法例和表任性文
件的章程，联结公司骨子情况，制定并施行《召募资金惩办办法》。根据《召募
资金惩办办法》，平煤股份、监管银行和华泰蚁集证券有限牵扯公司签署了《募
集资金专户存储三方监管条约》，明确了各方的权益和义务，适度本禀报出具日，
《召募资金专户存储三方监管条约》履奇迹况致密。
适度 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户的存储情况如下：
序 截止日存放金额
开户银行 账号
号 （万元）
兴业银行股份有限公司平顶山光明路
支行
中信银行股份有限公司平顶山龙源支
行
中原银行股份有限公司郑州分行营业
部
所有这个词 7.45
三、召募资金使用情况及结余情况
（一）召募资金投资样式的资金使用情况
适度 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 287,453.96 万元，本期
骨子使用召募资金 119,551.68 万元，具体情况详见本节“四、2024 年度召募资
金骨子使用情况”。
（二）募投样式先期插足及置换情况
四、2024 年度召募资金骨子使用情况
召募资金总和 286,683.91 今年度插足召募资金总和 119,551.68
变更用途的召募资金总和 -
已累计插足召募资金总和 287,453.96
变更用途的召募资金总和比例 -
已变更
样式达 样式可
样式， 适度期末累计投 适度期
适度期末承 适度期末累 到预定 是否达 行性是
承诺投 含部分 召募资金承 休养后投 今年度投 入金额与承诺投 末插足 今年度实
诺插足金额 计插足金额 可使用 到揣度 否发生
资样式 变更 诺投资总和 资总和 入金额 入金额的差额(3) 程度(4) 现的效益
(1) (2) 状态日 效益 紧要变
（如 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
期 化
有）
煤矿智
能化建 2025 年
无 256,683.91 256,683.91 256,683.91 119,551.68 257,453.96 770.05 100.30% 27,126.00 是 否
设改良 4月
样式
偿还金
融机构 无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
借债
所有这个词 — 286,683.91 286,683.91 286,683.91 119,551.68 287,453.96 770.05 - - -
未达到筹谋程度原因（分具体募投样式） 无
样式可行性发生紧要变化的情况确认 无
召募资金投资样式先期插足及置换情况 无
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置召募资金进行现款惩办，投资相关家具情况 无
用超募资金弥远补充流动资金或送还银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及形成原因 无
召募资金其他使用情况 无
注：煤矿智能化配置改良样式累计插足金额包含了召募资金存放在召募资金专户的活期进款利息收入。
第五节 本次债券担保情面况
根据《上市公司证券刊行惩办办法》章程：“公开刊行可调换公司债券，应
当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东谈主民币十五亿元的公司之外”。
适度 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的包摄于母公司通盘者权益所有这个词为 167.89
亿元，不低于 15 亿元，因此本次刊行可调换公司债券未提供担保。
第六节 债券抓有东谈主会议召开情况
券抓有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 3 月 16 日，收受每年付息一次的付息
面孔。刊行东谈主于 2024 年 3 月 18 日向本次债券举座抓有东谈主支付了自 2023 年 3 月
举座抓有东谈主支付了自 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日时间的利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
进行轮廓分析与评估的基础上出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年度
追踪评级禀报》，本次公司的主体信用品级为“AAA”，“平煤转债”的信用等
级为“AAA”，评级瞻望保管“领略”。
第九节 债券抓有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托惩办条约第 3.4 条商定的紧要事项
根据刊行东谈主与华泰蚁集证券签署的《受托惩办条约》第 3.4 条章程：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个
责任日内书面文牍乙方，并根据乙方要求抓续书面文牍县件阐扬和效果：
（1）甲方筹备方针、筹备范围或坐褥筹备外部条件等发生紧要变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东谈主员发生变动；
（4）甲样子定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职
责；
（5）甲方过头归拢范围内子公司主要金钱被查封、扣押、冻结大意被典质
质押、出售、转让、报废、发生紧要金钱重组等；
（6）甲方过头归拢范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况，以及
甲方刊行的债券违约；
（7）甲方过头归拢范围内子公司畴前累计新增借债大意对外提供担保超过
上年末净金钱的百分之二十；
（8）甲方过头归拢范围内子公司消灭债权或财产、出售或转让金钱，超过
上年末净金钱的百分之十;
（9）甲方过头归拢范围内子公司发生超过上年末净金钱百分之十的紧要损
失；
（10）甲方过头主要子公司作出减资、归拢、分立、分拆、放弃及苦求收歇、
照章进入收歇法度或其他波及甲方主体变更的决定，甲方的控股推动或骨子适度
东谈主发生变更的，甲方称呼变更的、本次债券称呼变更的：
（11）甲方过头归拢范围内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项大意受到紧要行
政处罚、行政监管措施、自律组织次序责罚；
（12）本次债券的偿债保险措施发生紧要变化：
（13）甲方情况发生紧要变化导致可能不相宜可转债上市条件；
（14）甲方过头主要子公司、甲方的控股推动、骨子适度东谈主涉嫌积恶被司法
机关立案看望，甲方董事、监事、高等惩办东谈主员涉嫌积恶被司法机关选定强制措
施或涉嫌紧要犯法违规被有权机关看望的；
（15）甲方拟变更《召募确认书》的商定：
（16）甲方拟修改债券抓有东谈主会议功令；
（17）甲方不行按期支付本息；
（18）甲方惩办层不行正常履行职责，导致甲方债务清偿才智濒临严重不确
定性，需要照章选定行动的；
（19）甲方过头主要子公司提议债务重组有诡计的：甲方过头主要子公司在日
常筹备行为之外购买、出售金钱大意通过其他面孔进行金钱来回，导致其业务、
金钱、收入发生紧要变化，达到下列法度之一的：购买、出售的金钱总和占刊行
东谈主最近一个司帐年度经审计的归拢财务司帐禀报期末金钱总和的 50%以上；购
买、出售的金钱在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的归拢财务
司帐禀报营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的金钱净额占刊行东谈主最近一
个司帐年度经审计的归拢财务司帐禀报期末净金钱额的比例达到 50%以上；
（20）本次债券可能被暂停大意阻隔提供来回或转让服务的：
（21）甲方过头主要子公司波及需要确认的阛阓别传：
（22）甲方的偿债才智、信用气象、筹备与财务气象发生紧要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债
保险措施发生紧要变化；
（23）甲方遴聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债遴聘的债
券受托惩办东谈主、资信评级机构发生变更的；
（24）甲方召募资金使用情况和《召募确认书》不一致：
（25）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程
的紧要事件；
（26）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份变
动，需要休养转股价钱，大意依据《召募确认书》商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（27）《召募确认书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大意不赎回；
（28）可转债调换为股票的数额累计达到可转债起原转股前甲方已刊行股票
总和的百分之十；
（29）未调换的可转债总和少于三千万元；
（30）可转债担保东谈主（如有）发生紧要金钱变动、紧要诉讼、归拢、分立等
情况；
（31）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项：
（32）发生其他对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项：
（33）法律、法例、功令和中国证监会章程的其他情形。
就上述事件文牍乙方的同期，甲方应附带甲方高等惩办东谈主员（为幸免疑问，
本条约中刊行东谈主的高等惩办东谈主员指刊行东谈主的总司理、副总司理、董事会书记或财
务认真东谈主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方作出版面
确认，对该等事项进行刺眼确认和确认，并对有影响的事件提议有用且切实可行
的措施。触发信息表示义务的，甲方应当按影相关章程实时表示上述事项及后续
阐扬。
甲方的控股推动大意骨子适度东谈主对紧要事项的发生、阐扬产生较大影响的，
甲方清爽后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。”
本次债券 2024 年度受托惩办时间，刊行东谈主未发生除股利分配、转股价钱调
整、筹备事迹下滑、触发赎回条件并遴荐不赎回等之外《受托惩办条约》第 3.4
条列明的紧要事项，相关事项均已履行相应信息表示义务。
此外，根据刊行东谈主于 2024 年 1 月 15 日表示的《平煤股份对于下属分公司发
生煤矿瓦斯事故的公告》，2024 年 1 月 12 日 14 时 51 分许，刊行东谈主下属分公司
十二矿在坐褥经由中发生一都煤与瓦斯杰出事故，事故形成 16 东谈主失掉。事故发
生后，公司第一时期上报政府关联部门，并启动安全事故救急搭救预案。公司下
属 13 对高瓦斯矿井、煤与瓦斯杰出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识
评估和事故隐患排查责任。根据刊行东谈主于 2024 年 2 月 2 日表示的《平煤股份关
于下属矿井复工复产的公告》，适度公告表示日，除十二矿外，其他非事故矿井，
经上司附近部门派员现场教唆公司组织验收及格后，报上司附近部门备案，已全
部复工复产。2024 年 5 月 8 日至 10 日，河南省工业和信息化厅蚁集平顶山市应
急惩办局组织大家成立验收责任组，对平顶山天安煤业股份有限公司十二矿进行
复产验收。验收大家组出具了复产验收宗旨，验收责任组对验收宗旨进行了公示，
十二矿对验收所发问题隐患进行了整改，平煤神马集团、平顶山市救急惩办局先
后对问题隐患整改情况进行了复查、复核，平煤神马集团出具了《对于平顶山天
安煤业股份有限公司十二矿复产验收查出问题隐患整改情况的禀报》（中平报
〔2024〕105 号）。2024 年 5 月 29 日，河南省工业和信息化厅出具了《河南省
工业和信息化厅对于平顶山天安煤业股份有限公司十二矿复产的批复》（豫工信
煤安函〔2024〕162 号）。华泰蚁集证券当作刊行东谈主公开刊行可调换公司债券的
保荐机构、主承销商及受托惩办东谈主，将抓续讲理本次事故对公司矿井坐褥和筹备
的影响。
二、转股价钱休养
本次刊行的可转债转股价钱休养情况如下：
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 11.79 元/股。公司于 2023 年 5 月 24 日
表示《平顶山天安煤业股份有限公司对于可调换债券转股价钱休养的公告》
（2023-048），公司因实施 2022 年年度权益分拨，根据《平顶山天安煤业股份
有限公司公开刊行可调换公司债券召募确认书》（简称“《召募确认书》”）之
商定，“平煤转债”的转股价钱由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，休养后的
转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起见效。
公司于 2023 年 7 月 25 日表示《平顶山天安煤业股份有限公司对于向下修正
“平煤转债”转股价钱的公告》（2023-064），在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年
已满足《召募确认书》中章程的转股价钱向下修正的条件，经公司九届十次董事
会及 2023 年第三次临时推动大会审议通过，“平煤转债”转股价钱由 10.92 元/
股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起见效。
公司于 2024 年 5 月 18 日公告《平顶山天安煤业股份有限公司对于可调换债
券转股价钱休养的公告》（2024-056），因公司实施 2023 年年度权益分拨有诡计，
“平煤转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日（除息日）由 9.06 元/股休养为 8.08
元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日（除息日）起见效。
（以下无正文）
